保険のプロに頼る

名刺保険見直しの時期やポイントがわかっても、具体的にどのような保険を選べばいいかわからないということもよくあります。そんなときに頼りになるのが、ファイナンシャルプランナーです。ファイナンシャルプランナーは、家計に関するあらゆること、例えば、保険や金融商品、不動産など、素人ではなかなか理解しがたい商品について、専門的な知識をもって相談やアドバイスをしてくれる経済のプロです。保険の見直しについて相談すると、希望や不安材料、具体的に見直したいポイントなどを聞いたうえで、経済面に関する将来までのシミュレーションを作成してくれます。

ファイナンシャルプランナーは、高い専門性を有しながら、複数の保険会社の商品を幅広く扱うことができるため、個人の状況に見合った保険商品の提案をしてくれます。希望があれば、保険の加入手続きやアフターフォローまで無料でフォローしてくれるため、そのメリットをあげればきりがないほどです。特定の保険会社に所属しているわけではないので、消費者の目線にたって客観的にアドバイスしてくれます。係りつけ医をもつことの重要性が話題となっていますが、ファイナンシャルプランナーは、まさに、保険の主治医ともいえる存在となることでしょう。

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